CRM Agenzie Brokeraggio Assicurativo: I vantaggi di un gestionale completo

Il lavoro di un agente assicurativo è ormai informatizzato a tutti gli effetti. Questi professionisti, che gestiscono ogni giorno centinaia dati, possono avere solo vantaggi da un CRM agenzie brokeraggio assicurativo.

Gestione polizze danni ramo non auto: Perché serve un gestionale

Perché serve un software gestionale assicurativo agli agenti che si occupano di assicurazioni sulla vita? Per il semplice fatto che quotidianamente hanno a che fare con numerosi clienti con esigenze molto diverse tra loro.

I dati sul processo di acquisizione e sui pagamenti in questo caso sono fondamentali. Permettono infatti di capire quali prodotti funzionano di più e, soprattutto, quali sono i migliori canali per acquisire i clienti.

Un CRM di valore deve avere queste e molte altre funzionalità. Averlo significa prima di tutto risparmiare tempo e disporre su un’unica app dei dati di ogni singolo cliente, senza bisogno di cercarli tra le mail.

Una volta che si ha a portata di mano l’intera anagrafica è questione di secondi per procedere all’invio delle informazioni ad altri membri del team o alla sede centrale. Si capisce perché un gestionale per intermediari assicurativi è così importante: anche pochi istanti permettono di ripercorrere le esigenze del cliente e quindi procedere con la proposta più pertinente.

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CRM per broker assicurativi: risparmio di tempo e contenimento dei costi

Come già specificato, avere un CRM efficiente per agenzie brokeraggio assicurativo per la gestione degli appuntamenti assicurativi significa prima di tutto risparmiare tempo. Gli agenti che non devono più perdersi tra telefonate spesso inutili per scambiarsi informazioni possono quindi concentrarsi sul lavoro e fatturare.

Il tempo è denaro in generale, ancora di più quando ci si muove nel campo delle vendite e ogni contatto può essere quello giusto per guadagnare. In riassunto è racchiusa qui l’importanza di un software gestionale per broker e agenti assicurativi.

Sincronizzazione con Calendari

CRM per agenzie assicurazioni sulla vita: gestionale mobile

Quando si tratta di scegliere il miglior gestionale clienti polizze vita è bene orientarsi sugli strumenti mobile. La ragione è molto semplice: lo smartphone è ormai un compagno essenziale del nostro lavoro ed è importantissimo per i venditori che devono gestire un flusso di dati consistente e continuo.

Ecco perché avere in una sola app i dati dei clienti, i report delle vendite e il promemoria degli impegni è una questione decisiva per l’intero settore vendite.

In modo particolare i report di vendita consentono di ricostruire quali sono stati i passaggi vincenti e quali invece i passi falsi compiuti nel corso della negoziazione. Ma anche definire in dettaglio le caratteristiche dei potenziali ed effettivi clienti: quali richiedono, ad esempio, maggiori attenzioni, chi offre invece il maggior contributo in termini di fatturati?

Sellf CRM Mobile

CRM mobile Sellf per migliorare la produttività aziendale

Sellf è un CRM mobile (disponibile per i device iOS, Android e per i sistemi operativi Windows e macOS) che presenta tutte queste caratteristiche.

Utilizzabile per team di lavoro con un numero minimo di dieci persone, è semplice da gestire e ha costi più che accessibili. Per fare un esempio possiamo citare il pacchetto base, che costa 15€ al mese.

Quello con il prezzo più alto ne costa 70 ed è valido per gruppi di lavoro con un numero illimitato di persone.

Interessante è l’integrazione con altre app con flusso automatico degli aggiornamenti e la possibilità, in caso di difficoltà nell’installazione, di avvalersi della consulenza del team di sviluppatori.

Il CRM è disponibile anche in inglese e gli utenti, prima di abbonarsi ai pacchetti, possono provarlo gratis per un periodo di prova che rappresenta l’opportunità per testare con mano il vantaggio competitivo di un CRM performante.

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