CRM Family Officer: uno strumento in grado di fare la differenza

Il family banker è un professionista che deve stare sempre sul pezzo e, ogni giorno, destreggiarsi tra numerosi impegni. Ecco perché trovare una buona app gestione appuntamenti family banker può cambiare radicalmente il suo livello di produttività.

App per Portfolio Manager: l’importanza dei CRM

Un family banker intenzionato a lavorare al meglio deve considerare l’importanza dei CRM (Customer Relationship Management), strumenti che aiutano a tenere sotto controllo i dati dei clienti in senso lato. Ciò vuol dire che un valido CRM non deve ricordare solo le informazioni di contatto e gli appuntamenti, ma anche informare sullo stato delle trattative, nonché fornire report sui risultati.

Un aspetto senza dubbio importante in questo ambito riguarda gli obiettivi. Ogni cliente, soprattutto quando si parla di prodotti bancari, deve rappresentare un ritorno per il commerciale e il suo gruppo. Con un CRM è possibile fissarli tenendo conto di specifiche scadenze temporali. Il vantaggio è chiaro: una volta che un family banker sa quello che i vertici vogliono dal suo lavoro procede in maniera molto più efficace.

CRM Family Officer

CRM per Family Banker: perché sceglierne uno mobile?

Perché è il caso, tra i tanti prodotti che esistono per quanto riguarda la gestione dei clienti, di scegliere un CRM mobile? Nel caso di un family banker la risposta è molto rapida. Si parla infatti di un professionista che passa la maggior parte della sua giornata fuori ufficio.

Per chi fa questo lavoro anche un incontro occasionale può diventare un’opportunità per promuovere un pacchetto d’investimenti! Ecco perché lo smartphone, nostro alleato professionale in tantissimi ambiti, diventa un punto di riferimento fondamentale.

Scegliere un CRM mobile per family banker è utile anche per quanto riguarda il già citato aspetto degli obiettivi. Avere sott’occhio i dati relativi alle performance della propria squadra e la conseguente possibilità di comunicare con i singoli commerciali è senza dubbio comodo.

CRM per Family Banker

L’importanza di un CRM semplice per ottimizzare le performance lavorative

Da non dimenticare è anche l’importanza di scegliere un prodotto semplice da utilizzare. Ecco un altro motivo per cui è bene orientarsi sulle soluzioni mobile più intuitive. Gestire i clienti facendo riferimento a diversi programmi non integrati tra loro è una vera perdita di tempo. Meglio un unico riferimento snello ed efficace, utilizzabile anche da chi non ha un particolare know how tecnico e deve pensare a vendere.

Sellf: il meglio per chi vuole organizzare appuntamenti e obiettivi

Sellf è un CRM che raccoglie tutte queste caratteristiche tecniche. A livello concreto si tratta di un’app scaricabile sia da Apple Store sia da Google Play. Scegliendola è possibile sia avere sotto mano tutti i promemoria relativi agli appuntamenti, sia controllare i propri obiettivi e quelli della propria squadra di vendita.

Facile da scaricare, è disponibile in inglese e in italiano, in tre fasce di prezzo, che vanno dai 15 ai 70€ mensili a utente. Disponibile, per chi vuole saggiare le qualità del software senza andare incontro ad alcun costo, una prova gratuita di 14 giorni.

App per Portfolio Manager