Aggiungi alle tue trattative tutti i dettagli che ti servono con i campi personalizzati

Aggiungi alle tue trattative tutti i dettagli che ti servono con i campi personalizzati

Durante le tue trattative può essere necessario aggiungere delle informazioni “extra” ai tuoi contatti: un compleanno, una data importante, un orario specifico in cui è più facile essere ricevuti, una nota sul carattere del cliente.

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Apparentemente possono sembrare informazioni secondarie ma ogni professionista della vendita sa che qualsiasi dato possa aiutarti a chiudere una vendita è prezioso; da adesso potrai aggiungere rapidamente ancora più dettagli grazie alla nuova funzione “campi personalizzati” di Sellf web. Oltre ai campi predefiniti potrai aggiungere testi, numeri, date, orari, caselle da spuntare, menù a tendina, numeri di telefono ed email aggiuntive. Come? Seguendo la guida passo passo che trovi qui sotto:

Come aggiungere i campi personalizzati

1. Entra in Sellf web (www.sellf.io) come amministratore, clicca su “Impostazioni>Campi personalizzati” e scegli il tipo di profilo in cui desideri aggiungere i campi personalizzati: Persone o Aziende.

2. Clicca su “Aggiungi campo personalizzato“.

3. Scegli il nome del campo personalizzato, quindi seleziona la tipologia. È possibile aggiungere fino a 150 caratteri per il nome.

La scelta della tipologia del campo dipende molto dal tipo di informazione che desideri documentare, ma può dipendere molto anche dal tuo settore lavorativo.
Sellf ti offre la possibilità di scegliere tra 8 diverse tipologie. Qui di seguito la descrizione per ognuna di esse:

Testo – Un semplice campo di testo: puoi utilizzarlo per aggiungere un’ulteriore descrizione dei tuoi clienti oltre al campo già fornito, ad esempio lo stato civile. È possibile aggiungere fino a 255 caratteri in questo campo.

Numero – In questo campo puoi inserire solo valori numerici, potresti utilizzarlo per appuntare ad esempio l’età dei tuoi clienti o dei codici specifici associati ad ogni cliente.

Data – Un campo di inserimento per la data in calendario, potresti utilizzarla ad esempio per appuntare l’ultima volta in cui hai contattato un cliente o la data di ricorrenza particolare.

Orario – Con questo campo puoi impostare un orario specifico, potresti utilizzarla ad esempio per capire quali sono gli orari in cui il cliente è disponibile durante l’arco di una giornata.

Casella da spuntare – Un’opzione vera o falsa di un’informazione del tuo cliente in base alla presenza della spunta. Potresti utilizzarla per tracciare particolari stati del cliente, ad esempio per capire se è già stato contattato o se è ancora da contattare.

Menu a tendina – Un elenco di opzioni a tendina ti consente di scegliere uno o più valori da una lista predefinita. Potresti utilizzarlo per classificare i tuoi clienti.

Telefono – Con questo campo puoi aggiungere più numeri telefonici.

Email – Con questo campo puoi aggiungere più indirizzi email.

4. Per ogni campo (ad eccezione di Data, Orario e Casella da spuntare) potrai definire dei “Valori Multipli“.
Spuntando questa casella, potrai aggiungere più valori per ognuno dei tuoi campi personalizzati, mentre stai creando o modificando le anagrafiche dei tuoi clienti.
Applicata al campo “Menu a tendina”, l’opzione Valori Multipli ti permetterà di selezionare una o più scelte fra le opzioni disponibili fornite in elenco.
Per esempio: se in fase di creazione del campo “Menu a tendina” con Valori Multipli attivi hai inserito le scelte A, B, e C, sarai in grado di applicare A e C mentre stai creando o modificando un contatto.

Ecco un esempio di come sarà visualizzato un campo “Menu a tendina” con Valori Multipli in fase di creazione e modificato di un contatto.

 

5. Dopo aver compilato le informazioni necessarie, clicca su “Crea“.

Fatto, ora i campi sono disponibili per essere compilati nelle schede delle anagrafiche di Contatti e Aziende all’interno di Sellf.
L’aggiunta e la modifica delle informazioni sarà disponibile su qualsiasi piattaforma (web, iOS, Android).


 

 

I campi personalizzati possono essere aggiunti, modificati e cancellati solo dalle Impostazioni di Sellf sul Web.

Per modificare un campo personalizzato, seleziona l’icona grigia della matita accanto al nome del campo personalizzato. È possibile modificare solo il nome del campo e le opzioni inserite nel campo Menu a tendina. Non è possibile modificare la tipologia del campo.

Per eliminare un campo personalizzato, seleziona l’icona del cestino rosso accanto al campo personalizzato. Ti verrà richiesto di confermare questa scelta.

! Importante:

Il campo verrà eliminato e con esso tutti i dati inseriti in corrispondenza di questo campo nelle schede delle anagrafiche di Contatti e Aziende.

 

Filtrare Contatti e Aziende con i campi personalizzati

Dopo aver creato e compilato i campi personalizzati, otterrai enormi vantaggi: essi ti permetteranno di classificare i tuoi clienti in base ai dati contenuti in questi campi, grazie all’utilizzo dei filtri.

Tutti i campi personalizzati saranno visibili nel menu “Filtri” nella pagina Contatti.
Su Sellf Web, naviga su “Contatti” e quindi clicca su “Filtri“. Sulle app per iOS e Android, premi sull’icona dei filtri in alto, a destra del tuo schermo. Un nuovo menu apparirà da destra.

Grazie all’utilizzo dei filtri, potrai segmentare facilmente i tuoi clienti. Supponiamo, per esempio, che tu voglia visualizzare solo le Persone iscritte alla tua newsletter e che si sono registrate alla tua piattaforma negli ultimi sei mesi. Potrai farlo compilando i campi personalizzati “Casella da spuntare” e “Data” in fase di creazione e modifica delle anagrafiche.
Successivamente, in fase di filtraggio, seleziona la voce “Si” nel filtro relativo al campo “Casella da spuntare” e l’intervallo di tempo che ti interessa, inserendo le date nei campi “Dal” e “Al”.

Guarda l’esempio qui sotto:

Una volta scelti i filtri che ti interessano, clicca su “Filtra” or “Applica” (sull’app per Android). I filtri applicati sono evidenziati in rosso.
Clicca su “Azzera tutti” per disattivare tutti i filtri.

I campi personalizzati sono disponibili per il Piano Starter e superiori. Maggiori informazioni sui Piani di Sellf sono disponibili a questa pagina.

Nota: Ricorda che i campi personalizzati saranno condivisi con tutto il team e che solo agli amministratori è consentito crearli e modificarli.

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