Coordinare una rete agenti assicurativi con Sellf CRM

Coordinare una rete agenti assicurativi con Sellf CRM

Andrea Faccini, agente Generale per Generali Italia, da 4 anni coordina con il collega Massimo Brioschi l’agenzia di Erba – Corso 25 Aprile, guidando una squadra di 18 commerciali.

Ho conosciuto Sellf grazie alla vostra convenzione con Anagina (l’associazione degli Agenti Generali Ina Assitalia) e dopo essermi confrontato con alcuni colleghi che utilizzavano già con successo il vostro CRM ho deciso di provare ad utilizzarlo.

Il nostro obiettivo era di essere più efficaci, lavorando sui target e sul monitoraggio delle singole trattative: nel nostro lavoro avere tutto scritto e collegato ad un nome e cognome ci permette di non perdere più alcuna informazione e di evitare dimenticanze. In questo modo la gestione delle attività quotidiane è molto più semplice.

Prima di approdare a Sellf utilizzavamo un altro gestionale (che in realtà usiamo in parte ancora oggi) ma si tratta di uno strumento che fornisce un supporto più sulle questioni amministrative che commerciali e quindi eravamo costretti a monitorare l’attività della nostra rete attraverso i classici fogli excel, che ci richiedevano un notevole impegno in termini di tempo. Oggi invece, i membri del nostro team possono tenere aggiornate le informazioni sulle loro trattative in tempo reale e in questo modo il vostro CRM diventa per noi anche uno strumento di formazione continua: avendo tutti i dati correttamente collegati ai contatti rende più semplice per l’agente supportare i collaboratori in maniera più efficace, a partire dalla rapida identificazione del cliente di cui si sta parlando.

Sellf ci è molto d’aiuto nell’educare i membri del team a raccogliere e condividere le informazioni, cosa che tradizionalmente veniva fatta in maniera individuale, conservandole invece in maniera organizzata e centralizzata: in questo modo è più facile ricostruire le modalità di contatto, chi ci ha fornito le referenze, come si è arrivati al cliente e molto altro. Inoltre il fatto che i dati siano condivisi tra tutti i membri del team, nel rispetto dei diversi livelli di accesso alle informazioni, rende il lavoro molto più rapido ed efficace.

L’altro grande vantaggio che abbiamo dall’utilizzo della vostra piattaforma è la maggior trasparenza e consapevolezza dei dati in nostro possesso: nel nostro lavoro abbiamo sempre tracciato il numero e la tipologia degli appuntamenti fatti ma il tutto avveniva in maniera piuttosto empirica, affidandoci alle capacità mnemoniche del singolo agente o agli strumenti tradizionali (Agende, bacheche, post-it) e ci mancava la possibilità di associare gli appuntamenti alle trattative per quantificare le energie spese a fronte dei risultati ottenuti. Adesso con Sellf, i dati in nostro possesso acquistano un nuovo senso, permettendoci di affinare la qualità delle informazioni e di aumentare l’efficacia del nostro lavoro.

Un ulteriore aspetto importante per noi è stato la possibilità di poter integrare l’applicazione con i calendari di Google per la gestione del nostro team di vendita: in questo modo possiamo vedere gli affiancamenti, incrociare gli appuntamenti e ottimizzare le nostre attività anche in mobilità.

Quest’ottimizzazione della quotidianità ha reso l’introduzione del CRM all’interno del nostro gruppo molto più facile, in particolar modo per i venditori più giovani e per quelli più portati all’uso delle tecnologie digitali che hanno intravisto immediatamente le potenzialità di uno strumento di questo tipo e lo utilizza in quasi tutte le sue funzioni. Tuttavia il fatto che utilizziamo i dati inseriti in Sellf come punto di partenza per studiare ed ottimizzare l’operato del team ha reso l’uso della piattaforma un passaggio fondamentale anche per i “meno tecnologici” che così sono spinti ad utilizzarlo di più.

Ci siamo trovati così bene che abbiamo scelto di utilizzare il vostro CRM anche per la gestione del reclutamento dei nuovi agenti, il che ci ha permesso di tenere traccia dei candidati, dello storico delle richieste e delle varie fasi di selezione: ci è bastato creare una nuova “linea di vendita” in cui, ovviamente, l’obiettivo da raggiungere era l’inserimento di una nuova risorsa nella squadra e siamo riusciti ad organizzare al meglio anche quest’attività. La nostra recruiter è stata formata e guidata fin da subito nell’utilizzo della piattaforma e tuttora lo trova molto utile nella sua attività quotidiana.

Sellf è uno strumento intuitivo, perfetto per l’attività in mobilità ed è stato pensato da un commerciale: a differenza di altri applicativi che vengono vissuti dai venditori come un’imposizione o un controllo, il vostro CRM viene percepito come uno strumento che porta vantaggi, favorendone la diffusione all’interno del team.

 

Grazie Andrea per aver scelto Sellf come partner e buon lavoro a tutta l’agenzia di Corso 25 Aprile