Sellf CRM e consulenti finanziari: l’esperienza di Alessandro Moro

Sellf CRM e consulenti finanziari: l’esperienza di Alessandro Moro
Alessandro Moro - CRM e consulenti finanziari

Alessandro Moro è consulente finanziario per Banca Mediolanum da oltre dieci anni e si occupa di seguire e supportare un ampio portafoglio clienti, aiutandoli a gestire al meglio il loro patrimonio.

Ero alla ricerca di uno strumento che mi aiutasse nella gestione quotidiana delle mie attività e per questo ho selezionato all interno dell’Apple Store alcune app per trovare quella che facesse al caso mio. Avevo la necessità di uno strumento che fosse pratico, performante e graficamente accattivante e per questo ho iniziato un periodo di prova confrontando Sellf con altri CRM: in breve tempo mi sono convinto che la vostra soluzione era quella che faceva al caso mio e sono passato dalla versione prova a quella più completa.

Nel giro di pochi mesi ho avuto la conferma di aver fatto la scelga giusta e ho potuto riscontrare alcuni grandi vantaggi. In primo luogo riesco ad avere con un colpo d’occhio lo stato di tutte le trattative in corso e nel mio lavoro questo è un aspetto fondamentale, anche perché, vista la notevole mole di dati è facile correre il rischio di “lasciare qualcosa indietro”.

Attraverso la personalizzazione degli stadi delle trattative ho potuto crearmi una gestione del cliente personalizzata in base alle necessità che il cliente stesso mi ha espresso nei nostri incontri e in questo modo posso immediatamente rendermi conto di a che punto mi sono e quanto mi manca per raggiungere i miei obiettivi.

Sicuramente si tratta di un bel passo in avanti rispetto ai metodi tradizionali la classica agenda di carta su cui segnarsi tutto e spuntare le attività o il solito foglio excel da compilare. Da 4 anni usavo già un’agenda elettronica per segnarmi gli appuntamenti ma mancava completamente l’aspetto dei promemoria e dei reminder automatici. Sellf unisce entrambi gli aspetti e si è rivelata una soluzione che mi permette di non dimenticarmi più nessun dato e di risparmiare un bel po’ di carta.

Anche la qualità degli appuntamenti fissati è migliorata molto dal momento che, grazie alla gestione trattative, posso impostare tutta l’attività secondo specifici obiettivi e, di conseguenza, finalizzare gli incontri con i miei clienti: questo mi ha permesso di vedere un aumento dei capitali gestiti superiore agli anni precedenti.

Sellf è uno strumento efficace che ti aiuta ad ottenere risultati concreti ed è intuitivo e facile da utilizzare! Grazie alle sue funzioni ti permette di avere a disposizione un assistente virtuale che ti impedisce di dimenticare informazioni importanti e, contemporaneamente, un coach che ti motiva e ti spinge a dare di più per raggiunger e superare i tuoi obiettivi.

Grazie Alessandro per la tua testimonianza e buon lavoro!